新たな社会人にとって初めて手にする給与は大きな楽しみだ。だからこそ陥りやすいのが使いすぎ。自分へのご褒美、両親へのお礼、新しい仲間との付き合い、自己啓発……などと張り切っていると、お金は羽が生えたように出て行ってしまう。 […]

今年１月から積み立て型の少額投資非課税制度（つみたてＮＩＳＡ）がスタートし、対象となる投資信託が選好されている。世界的に株式相場が崩れた２月に「逆張り」の個人マネーが加わったこともあり、金融庁の「お墨付き」ファンドに資金 […]

「債券でしか運用していないのに、なぜ株式投資信託？」 「基準価額が高いと割高で、低いと割安？」 ２月23日夕に「#投信あるある104」というハッシュタグを付けた投稿がツイッター上に登場すると、瞬く間に投信ブロガーをはじめ […]

三菱ＵＦＪ国際投信はＩＴ（情報技術）を活用した業務効率化の一環として、東京大学と産学共同で「ＡＩ（人工知能）を使った金融市況分析テキストの自動生成」の研究に取り組んでいる。投資信託の運用報告書などに掲載する市況分析コメン […]

投資信託業界で「見える化」の動きが広がり、オフィスを公開する運用会社が増えてきた。三井住友アセットマネジメントは2016年4月から販売会社や独立系金融アドバイザー（ＩＦＡ）会社、一般投資家向けに「オフィスツアー」を開いて […]

バレンタインデー明けとなる２月15日の夜、金融庁の会議室に30人近くの女性が集った。金融庁が主催する積み立て型の少額投資非課税制度（つみたてＮＩＳＡ）の意見交換会「つみたてＮＩＳＡ Ｍｅｅｔｕｐ」（通称：つみップ）の14 […]

いま保有している投資信託と組み合わせて別の投信を購入したいが、どんなファンドを選べばいいか分からない――。そんなときに参考になるのが「相関係数」だ。 主に先進国の株式に投資するタイプの投信で「グローバル・ロボティクス株式 […]

ＱＵＩＣＫは、三菱ＵＦＪ国際投信が運用する国内公募投資信託の「基準価額」の速報を始めた。三菱ＵＦＪ国際投信が外部システムと接続しやすくする技術仕様「ＡＰＩ（アプリケーション・プログラミング・インターフェース）」を使って公 […]

長期投資にふさわしいかどうかの視点から個別の投資信託をランク付けした「ＱＵＩＣＫファンドスコア」。ＱＵＩＣＫ資産運用研究所が算出し、日本経済新聞電子版などで公開している。国内の株式で運用する投信のうち、純資産総額（残高） […]

１月19日の夜、東京・霞が関にある金融庁の会議室には金融庁担当者やゲストの声に熱心に耳を傾ける30人近くの姿があった。今年１月から始まった積み立て型の少額投資非課税制度（つみたてＮＩＳＡ）について語り合う、金融庁主催の意 […]

　個人投資家が年に１回、自分たちにとって本当に良いと思える投資信託を投票で選ぶ「投信ブロガーが選ぶ！ Fund of the Year」（FOY）。13日に表彰式が開かれたFOY2017で11回を数え、いまや投信業界の恒 […]

１月13日に都内で開いた「投信ブロガーが選ぶ！ Fund of the Year 2017」（FOY2017）の表彰式会場は熱気に包まれていた。163人の個人投資家（有料入場者）が詰めかけ、会場はほぼ満席。この日のために […]

１月13日、昼下がり。都内のイベントホールで「投信ブロガーが選ぶ！ Fund of the Year 2017」（FOY2017）が発表された。発表会を兼ねた表彰式は、160人を超える個人投資家（有料入場者）が参加し、会 […]

いま保有している投資信託と組み合わせて別の投信を購入したいが、どんなファンドを選べばいいか分からない――。そんなときに参考になるのが「相関係数」だ。 主に国内の株式に投資するタイプの投信で「ひふみプラス」（9C31112 […]

今年の流行語にもなった「ひふみん」。現役を引退した将棋棋士の加藤一二三・九段の愛称だが、投資信託業界でも「ひふみ」の人気が急騰した。この１年で急成長したファンドの魅力に迫った。 「ひふみ」を運用するのは、独立系のレオス・ […]

  街がクリスマスムードに包まれた12月22日、金曜日の夜。東京・霞が関にある金融庁の厳かな会議室に、40人の個人投資家に加え、運用会社、著名な経済評論家らが集まった。2018年１月から始まる積み立て型の少額投 […]

みずほ証券は８日、人間に代わってロボットが資産運用を指南するロボアドバイザーのサービスを開始した。簡単な６つの質問でリスク許容度を診断し、最適な資産の配分や商品の組み合わせを提示する。同社のホームページ上で誰でも無料で利 […]

金融情報サービス会社のＱＵＩＣＫは５日、都内で「ＱＵＩＣＫ資産運用討論会」を開いた。基調講演した金融庁総務企画局の中島淳一審議官は、2018年１月からスタートする積み立て型の少額投資非課税制度（つみたてＮＩＳＡ）について […]

　金融庁によると、来年から始まる積み立て型の少額投資非課税制度（つみたてＮＩＳＡ）の対象となる投資信託について、１日時点で初めてＥＴＦ（上場投信）の届け出があった。 　対象に追加されたのは以下の３本。いずれも大和証券投資 […]

いま保有している投資信託と組み合わせて別の投信を購入したいが、どんなファンドを選べばいいか分からない――。そんなときに参考になるのが「相関係数」だ。 主に先進国の債券に投資する「野村ＰＩＭＣＯ・世界インカム戦略ファンド　 […]

いま保有している投資信託と組み合わせて別の投信を購入したいが、どんなファンドを選べばいいか分からない――。そんなときに参考になるのが「相関係数」だ。 今回選んだのは、日経平均株価に連動するタイプの投信で純資産総額（残高） […]

いま保有している投資信託と組み合わせて別の投信を購入したいが、どんなファンドを選べばいいか分からない――。そんなときに参考になるのが「相関係数」だ。 今回は足元で好成績を収めているインド株関連ファンドの中で、最も運用期間 […]

複数の投資信託に分散投資するときに便利なのが「相関指数」。相関係数を参考にしながら、実際に購入可能なファンドを組み合わせ、分散投資効果を見ていく。今回は国内株式型と先進国債券（非投資適格）型の組み合わせで検証する。この２ […]

2018年にスタートする積み立てNISA（少額投資非課税制度）。税の優遇を厚くして個人に長期の資産形成を促すのが狙いですが、選ぶ商品はもちろん、投資タイミングや投資期間で運用成果は違ってきます。 積立投資の手法として有名 […]

日本証券アナリスト協会が4月7日に開催したセミナー。金融庁の森信親長官が講演した内容が、金融市場で話題となっています。 というのも、資産運用の世界において「顧客である消費者の真の利益をかえりみない、生産者の論理が横行」し […]

金融庁は30日、「顧客本位の業務運営に関する原則」を正式決定した。金融商品の販売に伴う手数料の明確化や投資家への分かりやすい情報提供など、金融機関が取り組むべき「７原則」をまとめた。金融機関はこの原則に基づいて「顧客本位 […]

確定拠出年金法の改正を受け、2017年1月から個人型確定拠出年金の加入対象者が公務員や主婦にも拡大された。確定拠出年金は、加入者が60歳まで毎月一定額を拠出し、加入者自身が運用する商品を指定して老後の生活資金を作る年金制 […]