独立系ファイナンシャルアドバイザー（ＩＦＡ）のＦａｎ（富山市）が公表した「ロボアドバイザーの実態に関する調査」の結果によると、ロボアドバイザー（ロボアド）の利用率は３％程度にとどまっていることがわかった。「今後、ロボアド […]

証券会社や銀行などで資産形成・資産運用に取り組む顧客には、商品提案をしたり相談にのったりする営業担当者がつく場合がある。ＱＵＩＣＫ資産運用研究所が2021年11月下旬～12月初旬に実施した「個人の資産形成に関する意識調査 […]

税優遇を受けられる一般ＮＩＳＡ（少額投資非課税制度）が2024年に大きく変わる。ＱＵＩＣＫ資産運用研究所が21年11月下旬～12月初旬に実施した「個人の資産形成に関する意識調査」では、制度変更の周知が遅れていることがわか […]

資産形成・資産運用に必要性を感じていても、実際に投資を始められない人はまだ多い。その理由は何だろうか。ＱＵＩＣＫ資産運用研究所が2021年11月下旬～12月初旬に実施した「個人の資産形成に関する意識調査」によると、必要性 […]

資産形成・資産運用への意識が高まるなか、実際に行動に移す人も増えてきた。ＱＵＩＣＫ資産運用研究所が2021年11月下旬～12月初旬に実施した「個人の資産形成に関する意識調査」によると、元本保証のない金融商品を保有している […]

ＱＵＩＣＫ資産運用研究所は2021年11月下旬～12月初旬、全国の20～74歳の個人を対象に「個人の資産形成に関する意識調査」を実施した。個人に資産形成の取り組み状況などを聞く調査は2016年に始め、今回で６回目となる。 […]

積み立て型の少額投資非課税制度（つみたてＮＩＳＡ）が2018年１月に始まって４年が過ぎた。当初から積み立て投資を続けた場合にどれだけ運用成果が出たか、21年末時点で評価してみた。 対象にしたのは、国内公募の追加型株式投資 […]

松井証券が今年８月に実施した「『育児・子育て』に関する実態調査」の結果によると、子育て中の共働き夫婦の約８割（78.0％）が子どものための教育費用を「貯蓄している」ことがわかった。教育費用の貯蓄は平均で月額3.9万円だっ […]

金融庁は10月８日夜に「つみップ（つみたてＮＩＳＡ Ｍｅｅｔｕｐ）オンライン」を開催する。「つみップ」はつみたてＮＩＳＡ（積み立て型の少額投資非課税制度）に関するイベントで、金融庁が個人投資家との意見交換の場として投資初 […]

ファイナンシャル・アドバイザー（ＦＡ）協会が９日に開いた会員向けのセミナーには、遠藤俊英元金融庁長官が基調講演とパネルディスカッションに登壇し、金融機関における「顧客本位の業務運営」について「かつてより努力されているとは […]

「おかねを学ぶ日」に認定されている８月29日、金融教育事業を手掛けるＡＢＣａｓｈ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ（東京・渋谷）が大学生・大学院生の女性限定の金融イベントを開催した。「ダイバーシティ推進のキーとなる女性の活躍～資 […]

【QUICK資産運用研究所 望月瑞希】どんなに注目を集めた投資信託でも、その終わりはひっそりとしている。償還ファンドには「運用成績が悪い」「人気がない」「自然消滅」などネガティブなイメージがつきまとうが、本来の役割を果た […]

投資信託の販売各社が公表した今年３月末時点の共通ＫＰＩ（成果指標）を集計したところ、174社の単純平均で運用損益がプラスの顧客割合は８割を超えた。昨年３月末時点の３割程度を大幅に上回った。 　個社ごとにまとめたデータはこ […]

ウェルスナビの預かり資産残高が13日時点で5000億円を突破した。ネット上で資産運用を指南するロボアドバイザーでは業界最大。2016年７月の本格的なサービス開始から丸５年、現役世代を中心に預かり資産を積み増している。 柴 […]

ＱＵＩＣＫは国内で初めて、投資信託を積み立て投資した場合の運用効率を測る評価指標を開発した。運用効率値を示す「ＱＵＩＣＫ積み立てファンド投資評価」ならびに、同じ投信分類で運用効率値を５段階にスコア化した「ＱＵＩＣＫ積み立 […]

楽天証券は21日夜、学生や新社会人向けの「知らないと損！20代から始める資産形成」と題したオンラインセミナーを開催した。楽天グループが若年層を対象に提供している「楽天学割」ユーザーの中から20～25歳の顧客を招待し、学生 […]

チャットを利用したお金の個別相談がじわりと増えている。金融サービスを手掛ける４００Ｆ（フォーハンドレッド・エフ、東京・中央、中村仁社長）では、３月のチャット相談が過去最高の1485人と昨年12月（689人）の２倍以上にな […]

独立系ファイナンシャルアドバイザー（ＩＦＡ）のＦａｎ（富山市）が３月に実施した「コロナ禍で変わったお金と時間の使い方に関する調査」によると、コロナ禍で自由に使えるお金が増えたと答えたひとのうち、お金の使い道で多くなったこ […]

野村アセットマネジメントが公表した「投資信託に関する意識調査」の結果によると、20～30代の若年層で「少額投資非課税制度（ＮＩＳＡ）」が投資を始める主なきっかけになっていることがわかった。「コロナ禍」や「2000万円問題 […]

りそな銀行が４月から店舗で取り扱う投資信託のラインアップを見直した。これまでの63ファンドから22ファンドに絞り込み、それぞれの顧客に適した投信を提案しやすくする。 都内の店舗で確認できた新しいラインアップは図表のとおり […]

レオス・キャピタルワークスが30日に新規設定した４本の投資信託は、当初設定額の合計が355億円だった。新しいファンド４本のうち３本は、株式と債券を組み合わせたレオス初のバランス型。 大和証券やＳＢＩ証券など14社を通じて […]

三菱ＵＦＪ国際投信が26日夜に初めて開いた「ｅＭＡＸＩＳオンラインファンミーティング」には、全国から約1000人の個人投資家が集まった。同社の主力ファンドである「ｅＭＡＸＩＳ」シリーズの合計純資産総額（残高）が今年１月に […]

資産運用情報サイトを運営するＺＵＵが超富裕層に特化した資産管理ビジネスを始める。利用ユーザーを限定したベータ版（試用版）で、資産総額がすでに800億円を突破したという。 新サービスの「プライベート・ウェルス・メンバーズ」 […]

金融庁が26日夜に開催した「つみップ（つみたてＮＩＳＡ Ｍｅｅｔｕｐ）オンライン」には、ビデオ会議システム「Ｚｏｏｍ」を利用して全国から30～50代を中心に60名超の参加者が集まった。今回は「投信ブロガーが選ぶ！Ｆｕｎｄ […]

金融庁は26日夜に「つみップ（つみたてＮＩＳＡ Ｍｅｅｔｕｐ）オンライン」を開催する。「つみップ」はつみたてＮＩＳＡ（積み立て型の少額投資非課税制度）に関するイベントで、金融庁が個人投資家との意見交換の場として投資初心者 […]

マネックス証券が少額投資非課税制度（ＮＩＳＡ）を利用している顧客などを対象に実施した調査によると、2024年１月に刷新が予定されている新ＮＩＳＡについて「制度の発表を知らない」と答えた人が34％にのぼった。「制度は知って […]

ＮＩＳＡ（ニーサ）の日（２月13日）が今年も近づいてきた。ＮＩＳＡは個人投資家が税制優遇を受けられる「少額投資非課税制度」のこと。金融庁の公表データによると、2020年９月末時点で一般ＮＩＳＡの口座数は約1209万口座、 […]