資産運用の相談役として独立系金融アドバイザー（ＩＦＡ）の存在感がじわりと高まってきた。老後の資産づくりやより豊かな生活を送るために長期の資産形成に関心を持つ人が増えてきたことが背景だ。 ＱＵＩＣＫ資産運用研究所は2018 […]

国内公募の追加型株式投資信託（ＥＴＦを除く）について、運用会社別の10月の月末純資産総額（残高）や残高増加額、資金流入額をそれぞれ集計した。資金流入額トップはアセットマネジメントＯｎｅだった。「日経２２５ノーロードオープ […]

７～９月の投資信託の運用成績を対象資産の分類別に見ると、「国内債券型」を除くすべてでパフォーマンス（分配金再投資ベース）がプラスになった。とりわけ成績が良かったのは株式に投資するタイプで、「先進国株式型」のリターンが5. […]

レオス・キャピタルワークスが運用する投資信託「ひふみ」への資金流入が鈍化してきた。運用成績の伸びがやや落ちてきたことで、人気が一巡しつつある。 同社が直接販売する「ひふみ投信」（9C31108A）は、９月の設定から解約を […]

セゾン投信とレオス・キャピタルワークス、コモンズ投信の独立系運用会社３社は、９月末までに「共通ＫＰＩ」を相次いで発表した。各社が直接販売した投資信託の評価損益が３月末時点でプラスだった顧客の割合はいずれも高水準だった。 […]

国内公募の追加型株式投資信託（ＥＴＦを除く）で、2018年９月末時点の純資産総額（残高）上位15本を同３月末時点と比較したところ、半年前に首位だった「新光　ＵＳ―ＲＥＩＴ　オープン＜愛称：ゼウス＞」（47311049）の […]

国内公募の追加型株式投資信託（ＥＴＦを除く）について、運用会社別の９月の月末純資産総額（残高）や残高増加額、資金流入額をそれぞれ集計した。 残高増加額と資金流入額の首位は三井住友アセットマネジメントだった。ＳＭＢＣ日興証 […]

ネット証券大手のＳＢＩ証券と楽天証券、マネックス証券、カブドットコム証券の４社は、投資信託の販売が顧客本位に運営されているかどうかを「見える化」して評価するための３つの共通ＫＰＩ（成果指標）を８月下旬に発表した。金融庁は […]

日本投資顧問業協会が５日に発表した「契約資産状況」によると、投資家が金融機関に運用を一任する「ラップ口座」の残高が６月末時点で過去最高の８兆2747億円になった。３月末と比べ2904億円増え、初めて８兆円台に乗せた。 契 […]

国内公募の追加型株式投資信託（ＥＴＦを除く）について、運用会社別の８月の月末純資産総額（残高）や残高増加額、資金流入額などをそれぞれ集計した。 アセットマネジメントＯｎｅが残高増加額と資金流入額で首位だった。８月１日に新 […]

ネット証券大手のＳＢＩ証券と楽天証券、マネックス証券、カブドットコム証券の４社は28日、投資信託の販売が顧客本位に運営されているかどうかを「見える化」して評価するための「共通ＫＰＩ」（成果指標、３月末時点）をそれぞれ発表 […]

ネット証券大手のＳＢＩ証券と楽天証券、マネックス証券、カブドットコム証券の４社は28日、63.8％の顧客は保有する投資信託の評価損益がプラス（4社合算、2018年3月末時点）だったと共同で発表した。金融庁が銀行29行を対 […]

独立系金融アドバイザー（ＩＦＡ）に対する社会的な認知度は不十分だが、ビジネスの成長余地は大きい－－。金融専門誌を発行する想研（東京・中央）が実施したアンケートから、ＩＦＡ業者の多くが自身の業界の現状と先行きをこう捉えてい […]

国内公募の追加型株式投資信託（ＥＴＦを除く）について、運用会社別の７月の月末純資産総額（残高）と資金流入額、純資産増加額をそれぞれ集計したところ、設定額から解約額を差し引いた資金流入額は三井住友アセットマネジメントが２カ […]

国内公募の追加型株式投資信託（ＥＴＦを除く）について、2018年上期（１~６月）の動向を運用会社別に集計したところ、純資産総額（残高）の増加額はＢＮＹメロン・アセット・マネジメント・ジャパンが3044億円で首位だった。「 […]

国内公募の追加型株式投資信託（ＥＴＦを除く）について、2018年６月末時点の純資産総額（残高）上位を17年末時点と比較したところ、分配金を毎月支払うタイプの残高減少が目立った。上位15本のうち、残高の減少額が1000億円 […]

国内公募の追加型株式投資信託（ＥＴＦを除く）について、2018年上期（１～６月）の資金流出入額を調べたところ、流入超過額はＢＮＹメロン・アセット・マネジメント・ジャパンの「モビリティ・イノベーション・ファンド」（8531 […]

国内公募の追加型株式投資信託（ＥＴＦを除く）について、運用会社別の６月の月末純資産総額（残高）と純資産増加額、資金流入額をそれぞれ集計した。残高のランキングでは、ニッセイアセットマネジメントが大和住銀投信投資顧問を抜き、 […]

働く世代で「投資」に対する考え方が変わりつつある。フィデリティ退職・投資教育研究所が４月に実施した「サラリーマン１万人アンケート」では、投資に対するイメージや情報の入手先などが変化していることが明らかになった。 調査は４ […]

国内公募の追加型株式投資信託（ＥＴＦを除く）について、運用会社別の５月の月末純資産総額（残高）と純資産増加額、資金流入額をそれぞれ集計した。残高上位20社は前月末時点から順位の変動はなかった。 残高増加額と、設定額から解 […]

投資信託の分配金は運用実績に応じた変動が好ましく、元本の取り崩しは容認できない－－。三菱ＵＦＪ国際投信が55歳以上の退職者層を対象に実施したアンケートでは、元本を取り崩しても定額で分配金を受け取れる投信の否定派が肯定派を […]

国内公募の追加型株式投資信託（ＥＴＦを除く）について、運用会社別に４月の月末純資産総額（残高）と純資産増加額、資金流入額をそれぞれ集計した。残高は３月末と上位の顔ぶれは変わらず、小幅な順位変動にとどまった。 設定額から解 […]

国内公募の追加型株式投資信託（ＥＴＦを除く）について、2017年度末の純資産総額(残高)をランキングしたところ、決算頻度の少ない株式ファンドが躍進した。１年前は上位10本すべてが毎月分配型だったが、18年３月末は年１回決 […]

国内公募の追加型株式投資信託（ＥＴＦを除く）について、2017年度（17年４月～18年３月）の動向を運用会社別に集計したところ、純資産総額（残高）の増加額はレオス・キャピタルワークスが首位となった。「ひふみ投信マザーファ […]

国内公募の追加型株式投資信託（ＥＴＦを除く）について、運用会社別に３月末の純資産総額（残高）と純資産増加額、資金流入額をそれぞれ集計したところ、資金流入額の首位は２カ月連続で日興アセットマネジメントだった。「グローバル・ […]

世界の株式相場が大きく値下がりした２月は、国内の株式で運用する投資信託の運用成績も悪化した。国内公募の追加型株式投信（ＥＴＦ、ＤＣ・ラップ専用を除く）で、２月末時点の純資産総額（残高）が100億円以上の「国内株式型」につ […]

国内公募の追加型株式投資信託について、２月末までの過去１年間の運用成績を投資対象の資産別に見ると、分配金再投資ベースのリターンは「国内株式型」がプラス23.20％でトップだった。２月は世界的に株式相場が調整し、国内の株式 […]