ＱＵＩＣＫ資産運用研究所が昨年11月に実施した「個人の資産形成に関する意識調査」。最終回となる15回目は資産形成・資産運用の相談先についてまとめた。（調査概要と過去の配信はこちら） ■「頼んでもいないのに商品を勧められる […]

ＱＵＩＣＫ資産運用研究所が昨年11月に実施した「個人の資産形成に関する意識調査」。14回目は外貨建て保険を契約している人を対象とした調査の結果を配信する。（調査概要と過去の配信はこちら） 外貨建て保険を保有している人に契 […]

ＱＵＩＣＫ資産運用研究所が昨年11月に実施した「個人の資産形成に関する意識調査」。13回目は各税制優遇制度の認知度や利用状況について掲載する。（調査概要と過去の配信はこちら） 少額投資非課税制度（ＮＩＳＡ）や個人型確定拠 […]

ＱＵＩＣＫ資産運用研究所が昨年11月に実施した「個人の資産形成に関する意識調査」。12回目は投資信託とラップ口座、外貨建て保険それぞれの理解度と費用の把握度合いを聞いた結果を掲載する。（調査概要と過去の配信はこちら） ■ […]

ＱＵＩＣＫ資産運用研究所が昨年11月に実施した「個人の資産形成に関する意識調査」。11回目は投資を始めた目的ときっかけをそれぞれ年代別で比較した。（調査概要と過去の配信はこちら） 資産形成や資産運用をしている人（下記に区 […]

ＱＵＩＣＫ資産運用研究所が昨年11月に実施した「個人の資産形成に関する意識調査」。10回目は金融商品の保有状況について聞いた結果を掲載。商品を選ぶ際に重視するポイントについても尋ねた。（調査概要と過去の配信はこちら） ■ […]

ＱＵＩＣＫ資産運用研究所が昨年11月に実施した「個人の資産形成に関する意識調査」。９回目は資産形成・資産運用のイメージや連想する商品について掲載する。（調査概要と過去の配信はこちら） ■投資経験ない人はネガティブ印象 「 […]

ＱＵＩＣＫ資産運用研究所が昨年11月に実施した「個人の資産形成に関する意識調査」。８回目は資産形成の必要性について聞いた結果を掲載する。（調査概要と過去の配信はこちら） 資産形成・資産運用の必要性を感じるか聞いたところ、 […]

ＱＵＩＣＫ資産運用研究所が昨年11月に実施した「個人の資産形成に関する意識調査」。７回目は、お金の悩みについて聞いた結果を年代別で比較した。（調査概要と過去の配信はこちら） お金に関連して困っていること、不安に感じている […]

ＱＵＩＣＫ資産運用研究所が昨年11月に実施した「個人の資産形成に関する意識調査」。６回目は、投資信託の積み立て投資と一括投資をする場合に、商品選びや取引金融機関に違いがあるのかを聞いた結果を掲載する。（調査概要と過去の配 […]

ＱＵＩＣＫ資産運用研究所が11月に全国5000人以上を対象に実施した「個人の資産形成に関する意識調査」。５回目はＮＩＳＡ（少額投資非課税制度）の開設状況に関する結果を掲載する。（調査概要と過去の配信はこちら） 一般ＮＩＳ […]

ＱＵＩＣＫ資産運用研究所が11月に全国5000人以上を対象に実施した「個人の資産形成に関する意識調査」。４回目は投資信託の積み立て投資について深堀りした。（調査概要と過去の配信はこちら） 投信を保有している人に買付方法を […]

ＱＵＩＣＫ資産運用研究所が11月に全国5000人以上を対象に実施した「個人の資産形成に関する意識調査」。３回目は金融リテラシー（調査概要と過去の配信はこちら）を取り上げる。 金融に関する問題（下記に問題を掲載）を６個解い […]

国内公募の追加型株式投資信託（ＥＴＦを除く）について、運用会社別の2018年12月の月末純資産総額（残高）や残高増加額、資金流入額をそれぞれ集計した。 残高増加額は下位20社（＝残高減少額上位20社）を算出。最も残高を減 […]

ＱＵＩＣＫ資産運用研究所が11月、全国5000人以上を対象に実施した「個人の資産形成に関する意識調査」。２回目はマイナンバーの対応状況についてだ。（調査概要と①はこちら） 金融機関の有価証券口座を保有する個人は、2018 […]

ＱＵＩＣＫ資産運用研究所は2018年11月、全国の20～74歳の個人を対象に「個人の資産形成に関する意識調査」を実施した。個人に資産形成の取り組み状況などを聞く調査は、16年12月と17年12月に続き３回目。日経リサーチ […]

国内公募の追加型株式投資信託（ＥＴＦを除く）について、運用会社別の11月の月末純資産総額（残高）や残高増加額、資金流入額をそれぞれ集計した。 資金流入額ではＪＰ投信が４位に浮上。同社が運用する「ＪＰ４資産バランスファンド […]

独立系金融アドバイザー（ＩＦＡ）実態調査の最終回。ＩＦＡにとってネットワーク、コミュニティーづくりは重要なポイントだ。 ■欠かせない専門知識や金融商品情報へのアクセス 新規顧客の獲得方法（複数回答あり）は、「顧客・取引先 […]

独立系金融アドバイザー（ＩＦＡ）実態調査の２回目は、収益源や提案商品といったサービスの「中身」に迫る。 ■証券出身はコミッション、保険出身は生保販売 ＩＦＡ業務の主な収益源は、「証券の仲介手数料（コミッション）」が最多の […]

資産運用の相談役として独立系金融アドバイザー（ＩＦＡ）の存在感がじわりと高まってきた。老後の資産づくりやより豊かな生活を送るために長期の資産形成に関心を持つ人が増えてきたことが背景だ。 ＱＵＩＣＫ資産運用研究所は2018 […]

国内公募の追加型株式投資信託（ＥＴＦを除く）について、運用会社別の10月の月末純資産総額（残高）や残高増加額、資金流入額をそれぞれ集計した。資金流入額トップはアセットマネジメントＯｎｅだった。「日経２２５ノーロードオープ […]

７～９月の投資信託の運用成績を対象資産の分類別に見ると、「国内債券型」を除くすべてでパフォーマンス（分配金再投資ベース）がプラスになった。とりわけ成績が良かったのは株式に投資するタイプで、「先進国株式型」のリターンが5. […]

レオス・キャピタルワークスが運用する投資信託「ひふみ」への資金流入が鈍化してきた。運用成績の伸びがやや落ちてきたことで、人気が一巡しつつある。 同社が直接販売する「ひふみ投信」（9C31108A）は、９月の設定から解約を […]

セゾン投信とレオス・キャピタルワークス、コモンズ投信の独立系運用会社３社は、９月末までに「共通ＫＰＩ」を相次いで発表した。各社が直接販売した投資信託の評価損益が３月末時点でプラスだった顧客の割合はいずれも高水準だった。 […]

国内公募の追加型株式投資信託（ＥＴＦを除く）で、2018年９月末時点の純資産総額（残高）上位15本を同３月末時点と比較したところ、半年前に首位だった「新光　ＵＳ―ＲＥＩＴ　オープン＜愛称：ゼウス＞」（47311049）の […]

国内公募の追加型株式投資信託（ＥＴＦを除く）について、運用会社別の９月の月末純資産総額（残高）や残高増加額、資金流入額をそれぞれ集計した。 残高増加額と資金流入額の首位は三井住友アセットマネジメントだった。ＳＭＢＣ日興証 […]

ネット証券大手のＳＢＩ証券と楽天証券、マネックス証券、カブドットコム証券の４社は、投資信託の販売が顧客本位に運営されているかどうかを「見える化」して評価するための３つの共通ＫＰＩ（成果指標）を８月下旬に発表した。金融庁は […]