【日経ＱＵＩＣＫニュース（ＮＱＮ）】ちゅうぎんフィナンシャルグループ（5832）は12月13日、２本の劣後特約付き社債（劣後債）の発行条件を決めた。機関投資家（ホールセール）と個人投資家（リテール）向けで、発行総額は20 […]

【日経ＱＵＩＣＫニュース（ＮＱＮ）】北陸電力（9505）は12月６日、個人投資家向け５年債の発行条件を決めた。主な条件は以下の通り。 発行額＝50億円 利率＝1.080％ 発行価格＝100円 申込期間＝12月９～19日 […]

【日経ＱＵＩＣＫニュース（ＮＱＮ）　大石祥代】東京センチュリー（8439）は４日、資本と負債の中間的な性質を持つハイブリッド債（劣後特約付き社債）の発行条件を決めた。当初400億円程度としていた発行額を800億円に増やし […]

【日経ＱＵＩＣＫニュース（ＮＱＮ）】北海道電力（9509）は29日、個人投資家（リテール）向け３年債の発行条件を決めた。主な条件は以下の通り。 ・発行額＝100億円 　・表面利率＝0.91％ 　・発行価格＝100円 　・ […]

【日経ＱＵＩＣＫニュース（ＮＱＮ）】東急（9005）は29日、個人投資家（リテール）向けの５年債の発行条件を決めた。グリーンボンド（環境債）として発行する。主な条件は以下の通り。 ・発行額＝100億円 　・表面利率＝1. […]

【日経ＱＵＩＣＫニュース（ＮＱＮ）　大石祥代】旭化成（3407）は11月27日、４本立ての普通社債の発行条件を決めた。発行額は1000億円で、同社として過去最大となった。トランプ米次期政権の政策が米国のインフレ圧力を強め […]

【日経ＱＵＩＣＫニュース（ＮＱＮ）　大石祥代】コスモエネルギーホールディングス（5021）は22日、グリーンボンド（環境債）を含む２本立て債の条件を決めた。環境債の調達額は当初の予定に達しなかった。市場では現在、化石燃料 […]

【日経ＱＵＩＣＫニュース（ＮＱＮ）】名古屋鉄道（9048）は22日、機関投資家向けと個人投資家向けに５年債の発行条件を決めた。発行総額は200億円。格付けは日本格付研究所（ＪＣＲ）から「シングルＡプラス」を取得する予定だ […]

【日経ＱＵＩＣＫニュース（ＮＱＮ）　大石祥代】カナダ流通大手アリマンタシォン・クシュタール（ＡＣＴ）から買収提案を受けているセブン＆アイ・ホールディングス（3382）を巡り、社債の投資家が憂き目に遭っている。財務の健全性 […]

【日経ＱＵＩＣＫニュース（ＮＱＮ）】ソフトバンクグループ（ＳＢＧ、9984）が個人投資家向けに７年債の発行を準備していることが15日、わかった。同日付で関東財務局に訂正発行登録書を提出した。発行額は3500億円。利率は年 […]

【日経ＱＵＩＣＫニュース（ＮＱＮ）　田中俊行】主要生命保険会社の2024年度下期の運用計画が29日、出そろった。国内債については残高を増やす方針が目立った。問題はそのペースだが、日銀の追加利上げ観測を背景に金利先高観がく […]

【日経ＱＵＩＣＫニュース（ＮＱＮ）】かんぽ生命保険（7181）は28日、2024年度下期（24年10月～25年３月）の資産運用計画で国債や社債など事業債に買いの姿勢で臨む方針を明らかにした。償還に伴い円金利資産の残高は減 […]

【日経ＱＵＩＣＫニュース（ＮＱＮ）　大石祥代】社債市場が回復基調にある。25日に条件決定したＮＴＴファイナンスの４本立て債は年限５年と10年を中心に総額で2850億円の需要を集めたほか、オリックス（8591）のハイブリッ […]

【日経ＱＵＩＣＫニュース（ＮＱＮ）】ＳＢＩホールディングス（8473）は10月17日、個人投資家（リテール）向けの４年債の発行条件を決めた。主な条件は以下の通り。 ・発行額＝1600億円 ・表面利率＝1.346％ ・発行 […]

【日経ＱＵＩＣＫニュース（ＮＱＮ）　大石祥代】夏ごろから不安定になっていた社債市場に好転の兆しがみえる。北海道電力（9509）や東京電力パワーグリッド（ＰＧ）など、発行量の多さから市場動向を測る指標にもなっている電力債の […]

【日経ＱＵＩＣＫニュース（ＮＱＮ）】ソフトバンクグループ（ＳＢＧ、9984）の国内通信子会社ソフトバンク（ＳＢ、9434）は13日、8月に公表した社債型種類株式の発行に関し配当年率を発表した。配当年率は、2030年3月3 […]

【日経ＱＵＩＣＫニュース（ＮＱＮ）　大石祥代】 味の素（2802）が９月13日、４本立て債の発行条件を決めた。日銀の追加利上げ観測を背景に投資家の慎重姿勢が続く中でも、金利の変動リスクが高い20年を含めて順調に需要を集め […]

【日経ＱＵＩＣＫニュース（ＮＱＮ）】三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ（8306）は30日、個人投資家（リテール）向けの２本立て債の発行条件を決めた。うち１本は期限前償還のできない期間（ノンコール、ＮＣ）を設定し、いずれ […]

【日経ＱＵＩＣＫニュース（ＮＱＮ）】三井住友トラスト・ホールディングス（8309）は29日、２本立ての個人投資家（リテール）向け劣後債の発行条件を決めた。年限は10年で、このうち１本は期限前償還ができない期間（＝ノンコー […]

【日経ＱＵＩＣＫニュース（ＮＱＮ）　大石祥代】ホンダファイナンスは27日、２本立て債の発行条件を決めた。年限は３年と５年でいずれも十分な需要を集めた。８月上旬に金融市場が大きく揺れた後、社債市場では新発債のスプレッド（上 […]

【日経ＱＵＩＣＫニュース（ＮＱＮ）　大石祥代】オリエンタルランド（ＯＬＣ、4661）が８月22日、３本立て普通社債の発行条件を決めた。８月上旬に金融・資本市場が大揺れとなり、金利の変動率が高まり社債金利のベースとなる国債 […]

【日経ＱＵＩＣＫニュース（ＮＱＮ）】日本格付研究所（ＪＣＲ）は８月22日、三菱重工業（7011）の長期発行体格付けの見通しを「安定的」から「ポジティブ」に変更したと発表した。主力のエナジーが堅調であることに加え、原子力関 […]

【日経ＱＵＩＣＫニュース（ＮＱＮ）】クレディセゾン（8253）が個人投資家向けに５年債の発行を準備していることが７月10日、わかった。同日付で関東財務局に訂正発行登録書を提出し、発行額200億円、利率0.730～1.33 […]

【日経ＱＵＩＣＫニュース（ＮＱＮ）】三井住友フィナンシャルグループ（8316）が個人投資家（リテール）向けに２本立て債の発行を準備していることが７月３日、わかった。３日付で関東財務局に提出した訂正発行登録書によると、１本 […]

【日経ＱＵＩＣＫニュース（ＮＱＮ）】近鉄グループホールディングス（9041）が個人投資家（リテール）向けに５年債の発行を準備していることが７月２日、わかった。同日付で関東財務局に提出した訂正発行登録書によると、発行額は2 […]

【日経ＱＵＩＣＫニュース（ＮＱＮ）】みずほフィナンシャルグループ（8411）は７月２日、個人投資家（リテール）向けに２本立て債の発行条件を決めた。いずれも実質破綻時免除特約と劣後特約がつく。２本とも年限は10年で、そのう […]

【日経ＱＵＩＣＫニュース（ＮＱＮ）】みずほフィナンシャルグループ（8411）が個人投資家向けに２本立て債の発行を準備していることが６月17日、わかった。２本とも実質破綻時免除特約と劣後特約がつき、主幹事はみずほ証券が務め […]