QUICK資産運用研究所＝高瀬浩 ネット証券大手の楽天証券は２日夜、投資初心者向けに資産形成に関するセミナーを都内で開いた。昨年から８回にわたって開催したオンラインセミナーではチャットを利用した質疑応答が活発で、その際に […]

QUICK資産運用研究所＝小松めぐみ 事前に定めた目標の期日に向けて資産配分を変えながら運用する「ターゲット・デート・ファンド（ＴＤＦ）」と呼ばれる投資信託の新規設定が増えている。今年に入って８月までに20本が運用を開始 […]

QUICK資産運用研究所＝高瀬浩 刻々と飛び込むニュースをどう捉え、ポートフォリオをどう組み替えるか－－。独立系金融アドバイザー（ＩＦＡ）のバリューアドバイザーズ（東京・新宿、五十嵐修平社長）は、新規顧客を開拓する一環と […]

働く世代で老後の資金づくりのための資産形成に関心が高まっている。老後の備えに適した制度として特に注目されているのが、長期にわたって税制優遇を受けられるイデコ（個人型確定拠出年金、個人型ＤＣ）だ。原則60歳まで掛け金を引き […]

QUICK資産運用研究所＝小松めぐみ 老後の資金づくりに適した制度として注目される個人型確定拠出年金（イデコ＝iDeCo）。受付金融機関としてイデコを取り扱うイオン銀行は、対面とネットのチャネルを両方活用して加入者を伸ば […]

QUICK資産運用研究所＝小松めぐみ 個人投資家が証券会社や銀行などの金融機関に資産運用をお任せする「ラップ口座」――。「ラップ口座特集」では、各金融機関のラップ口座について、企画・運営の責任者に特徴を聞く。今回はりそな […]

QUICK資産運用研究所 会社員などの投資に対する考え方が変わってきたようだ。フィデリティ退職・投資教育研究所が５月に実施した「サラリーマン１万人アンケート」では、投資家比率の増加や投資スタイルの変化などが見られた。同研 […]

QUICK資産運用研究所＝望月瑞希 「景気っていう言葉、知っていますか？」。小学生にこう問いかけるのは、日興アセットマネジメントが24日に東京・六本木の本社オフィスで開催した「夏休み親子お金研究室」で講師を務める小島厚子 […]

ＱＵＩＣＫ資産運用研究所＝小松めぐみ 資産形成を目指す個人投資家の間で、指数連動型のインデックス投資が広まりつつある。運用各社も様々なインデックスファンドを展開し、低コスト化や品ぞろえの拡充など独自の取り組みでしのぎを削 […]

QUICK資産運用研究所＝高瀬浩 インターネット証券大手の楽天証券が昨年開講した独立系金融アドバイザー（ＩＦＡ）を養成するビジネススクールが６月から２期目に入った。新たにオンライン講座を導入した効果で、受講者は昨年度から […]

株価などの指数に連動したインデックス投資を志向する個人投資家が集まる「インデックス投資ナイト」が７月６日の夜に東京・渋谷のイベントハウス型飲食店「東京カルチャーカルチャー（運営はイッツ・コミュニケーションズ）」で開かれた […]

金融庁は３日、同庁のサイトに「資産運用業者の運用パフォーマンスを示す代表的な指標（ＫＰＩ）に関する調査」と題した委託調査結果を公表した。調査・データ分析はＱＵＩＣＫ資産運用研究所が請け負った。 今回の委託調査内容は下記の […]

三菱ＵＦＪ国際投信は６月27日、運用の現場を個人投資家に公開した。ブログなどで自身の資産運用の内容や考え方などを発信しているブロガーとの対話を目的に継続的に開いている「ブロガーミーティング」の一コマだ。運用会社の「心臓部 […]

証券会社や銀行を通さず、運用会社が個人に直接販売する「直販投信」の存在感が高まっている。「投信の直販NAVI」では、運用各社の直販に対する思いや特長をまとめる。 今回取り上げる「ありがとう投信」は、税理士や公認会計士が中 […]

３日夕の霞が関。金融庁が入る中央合同庁舎第７号館の受付に普段着姿の大学生が列をなした。金融庁が開いている個人投資家向け意見交換会「つみたてＮＩＳＡ Ｍｅｅｔｕｐ」（愛称つみップ）に参加するためだ。今回は金融庁の遠藤俊英長 […]

三菱ＵＦＪ国際投信は５月31日、高校生と大学生から募集した「ｅＭＡＸＩＳでつみたて動画コンテスト」の結果を発表し、あわせて表彰式を開いた。応募作品の中からノミネートした11作品のうち、同社の役職員四十数名による投票で、最 […]

個人投資家が証券会社や銀行などの金融機関に資産運用をお任せする「ラップ口座」――。「ラップ口座特集」では、各金融機関のラップ口座について、企画・運営の責任者に特徴を聞く。今回取り上げるのは、いちよしファンドラップ「ドリー […]

証券会社や銀行を通さず、運用会社が個人に直接販売する「直販投信」の存在感が高まっている。「投信の直販NAVI」では、運用各社の直販に対する思いや特長をまとめる。 今回は2015年４月に大手運用会社として初めてインターネッ […]

個人投資家が証券会社や銀行などの金融機関に資産運用をお任せする「ラップ口座」――。「ラップ口座特集」では、各金融機関のラップ口座について、企画・運営の責任者に特徴を聞く。シリーズ３回目は「日興ファンドラップ一任型」を運営 […]

投資資産としての「金」は、地政学リスクや金融不安が高まった時などに「安全資産」として買われやすい。独特の値動きが特徴で、複数の資産に分散投資するバランス型の投資信託に組み入れられるケースも多い。実際に組み合わせ投資が有効 […]

複数の投資信託に分散投資する際、有効な組み合わせを探すのに便利なのが「相関係数」と呼ばれる統計指標だ。投資対象で区分した「新QUICK投信分類（大分類）」について、2019年４月末までの１年間の相関係数（日次データで算出 […]

楽天証券が手掛ける独立系金融アドバイザー（ＩＦＡ）事業が順調に拡大している。提携するＩＦＡ法人は３月末時点で92社と半年間で10社増え、ＩＦＡ法人に所属する外務員は約120人増の1092人にのぼる。同時点のＩＦＡ経由の預 […]

個人投資家が証券会社や銀行などの金融機関に資産運用をお任せする「ラップ口座」――。「ラップ口座特集」では、各金融機関のラップ口座について、企画・運営の責任者に特徴を聞く。今回はファンドラップの新しいサービスを次々と生み出 […]

個人投資家が証券会社や銀行などの金融機関に資産運用をお任せする「ラップ口座」――。大事な資産の運用を託された金融機関は顧客に運用の目的や運用期間などを聞き、目標とするリターンやどの程度リスクがとれるかを診断。それらに基づ […]

投資信託の選び方や買い付け方法が多様化している。金融機関の窓口でじっくり相談しながら選ぶ人もいれば、インターネットでサクッと買う人もいる。運用会社から直接購入するのも手段の１つ。投信を直販している運用会社は投資理念や顧客 […]

金融庁が20日午後に東京・赤坂のイベント会場で開いた「つみたてＮＩＳＡフェスティバル（#つみフェス2019）」は、緑色の服や小物を身に着けた約250人の個人投資家が集まった。積み立て型の少額投資非課税制度「つみたてＮＩＳ […]

「自分の親戚、知人にも勧められると思う商品の販売に徹して欲しい」。日本証券アナリスト協会が16日に都内で開いたセミナーの基調講演に登壇した金融庁総合政策局の井藤英樹審議官（監督局担当）は、資産運用業の高度化へ向けた取り組 […]