2022年度上期（４～９月）の主要な投資信託の運用成績は、海外のハイテク関連株などで運用するファンドの苦戦が目立った。世界的な金利上昇などで厳しい運用環境が続き、半年間の下落率が４割を超えたファンドもあった。 国内公募の […]

投資信託のひふみシリーズを運用するレオス・キャピタルワークスは４日、「つみたてキャラバン」の出発特別イベントを同社の東京オフィスで開催した。「つみたてキャラバン」はより多くの人に積み立て投資について知ってもらうためのセミ […]

【日経ＱＵＩＣＫニュース（ＮＱＮ）】企業の成長性や投資尺度で銘柄を選別するアクティブ型の投資信託でトレンドに変化の兆しが出ている。ここ数年人気を集めていた「アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Ｄコース毎月決算型（ […]

国内公募の追加型株式投資信託（上場投資信託＝ＥＴＦ、ラップ・ＳＭＡ専用を除く）を対象に、2022年度上半期（４月～９月）の設定額から解約額を差し引いた資金流出入額（推計値）をランキングしたところ、上位には主に先進国の株式 […]

10月４日は「証券投資（とうし）の日」。より多くの人に投資に興味・関心をもってもらうため、日本証券業協会が1996年に定めた。この日に合わせ、各界の著名人からのメッセージを同協会の公式サイトで公開した。 メッセージを寄せ […]

三菱ＵＦＪ国際投信は９月30日に「第２回　ｅＭＡＸＩＳオンラインファンミーティング」を開催し、個人投資家らと意見を交わした。完全なオンライン形式で開催した昨年３月の第１回に続き、今回はオンラインでの配信に加え、抽選で選ば […]

（この記事は今週のマーケットエッセンシャルの要約です） 世界の国債相場が下げ止まらない。為替ヘッジ付きの外債投資をしていた場合、ベンチマークとなる債券指数は９月だけでも４・３％値下がりし、「クラッシュ（暴落）」といってい […]

大和アセットマネジメントが運用する「ダイワ米国リート・ファンド（毎月分配型）為替ヘッジなし」の純資産総額（残高）が2000億円を割り込んだ。28日の残高は1987億円。残高が2000億円を下回るのは、2021年２月１日以 […]

三菱ＵＦＪ国際投信が運用する「グローバル・ソブリン・オープン（毎月決算型）」の純資産総額（残高）が3000億円を割り込んだ。28日の残高は2977億円。残高が3000億円を下回るのは、2001年７月10日以来、約21年２ […]

直販運用会社の鎌倉投信は、25日に「結い2101」の受益者総会を開催した。受益者総会は運用状況報告の場として開催しており、今回で13回目。新型コロナウイルス感染拡大防止のため、一昨年、昨年に引き続きオンラインとした。参加 […]

アライアンス・バーンスタインが運用する「アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Ｃコース毎月決算型（為替ヘッジあり）予想分配金提示型」の純資産総額（残高）が4000億円を割り込んだ。21日の残高は3973億円。残高が […]

フィデリティ投信が20日に発表したフィデリティ・インスティテュートによる「フィデリティ・ビジネスパーソン１万人アンケート（2022年）」の調査結果によると、投資をしているビジネスパーソンの比率が54％となり、初めて５割を […]

ＨＳＢＣアセットマネジメントが20日に新規設定した「ＨＳＢＣグローバル・ターゲット利回り債券ファンド2022-09（限定追加型）＜愛称：グロタ２０２２－０９＞」は、16日までの当初申込期間中に141億円を集めた。今年設定 […]

アセットマネジメントＯｎｅが運用する「ファンドスミス・グローバル・エクイティ・ファンド」の純資産総額（残高）が初めて3000億円を突破した。13日の残高は3011億円。2021年12月22日に設定され、今年３月17日に残 […]

ＳＢＩアセットマネジメントが運用する「ＳＢＩ・Ｖ・Ｓ＆Ｐ５００インデックス・ファンド（愛称：ＳＢＩ・Ｖ・Ｓ＆Ｐ５００）」の純資産総額（残高）が初めて7000億円を突破した。13日の残高は7015億円。今年６月８日に残高6 […]

三菱ＵＦＪ国際投信が運用する「ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 全世界株式（オール・カントリー）」の純資産総額（残高）が初めて7000億円を突破した。13日の残高は7053億円。今年７月20日に残高6000億円を突破してから２カ月 […]

独立系金融アドバイザー（ＩＦＡ）のファイナンシャルスタンダード（東京・千代田区）は、仲介する楽天証券の預かり資産が1000億円を突破したと発表した。設立10周年を控え、「10年で1000億円」を達成したことになる。顧客数 […]

楽天投信投資顧問が運用する「楽天・全米株式インデックス・ファンド＜愛称：楽天・バンガード・ファンド（全米株式）＞」の純資産総額（残高）が初めて7000億円を突破した。９日の残高は7014億円。今年６月８日に残高6000億 […]

アセットマネジメントＯｎｅが９日に設定した単位型の「ゴールドマン・サックス社債／マクロアロケーター戦略ファンド２０２２－０９」は、８日までの申込期間に1070億円を集めた。国内公募投資信託の当初設定額では今年最大の大きさ […]

三菱ＵＦＪ国際投信が運用する「ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 米国株式（Ｓ＆Ｐ５００）」の純資産総額（残高）が初めて１兆5000億円を突破した。８日の残高は１兆5131億円。今年２月10日に残高１兆円を突破してから約７カ月で50 […]

日本投資顧問業協会が８日に発表した「契約資産状況」によると、投資家が金融機関に運用を一任する「ラップ口座」の残高は、６月末時点で13兆6362億円となった。過去最高だった３月末時点（13兆7222億円）から860億円ほど […]

東京海上アセットマネジメントが運用する「東京海上・円資産バランスファンド（毎月決算型）＜愛称：円奏会＞」の純資産総額（残高）が5000億円を割り込んだ。７日の残高は4988億円。残高が5000億円を下回るのは、2019年 […]

指数と連動する運用成果を目指すインデックス型（指数連動型）の投資信託は、運用コストの低さなどから人気が高い。同じような指数に連動するファンドの中では、より低コストのものに資金が流入する傾向にある。 運用各社が展開する主要 […]

アセットマネジメントＯｎｅが５日に新規設定した「Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ　２０２２－０９＜愛称：円結びⅡ　２０２２－０９＞」は、２日までの当初申込期間中に100億円を集めた。今年設定した国内公募投資信託（上場投資信託＝ […]

個人投資家に人気の投資信託「ひふみ」シリーズを運用するレオス・キャピタルワークス（東京・千代田区）が２日、東京証券取引所へ上場を申請したと発表した。同社が運用する公募投信は８月末時点で10本、純資産総額は１兆円を超える（ […]

国内公募投資信託の８月末時点の純資産総額（残高）はＱＵＩＣＫ資産運用研究所の推計で162.11兆円（前月末比1.08兆円増）となり、２カ月連続で増加した（図表１）。ファンド本数は5918本（同７本減）だった。 内訳をみる […]

レオス・キャピタルワークスが運用する「ひふみプラス」が５月末に運用10周年を迎え、同社のサイトに特集ページを開設した。同ファンドは全国の銀行や証券会社など88社（５月末時点）で広く販売されている。 「ひふみプラス」は日本 […]