先週、筆者は、【次の図】を提示し、日本の個人投資家のみなさんが5つのタイプに分類できるのではないか、と考えました。 万一、多くの方が「タイプA」ならば、すでにどんどん資産運用を進めておられるはずですから、そもそも『NIS […]

アセットマネジメントＯｎｅが運用する「グローバルＥＳＧハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）＜愛称：未来の世界（ＥＳＧ）＞」の純資産総額（残高）が22年４月６日以来、１年７カ月ぶりに１兆円台を回復した。15日の […]

筆者は前回記事の冒頭末尾に、「こうした『景気と金利の高原状態』が続くかぎり、その最中の小さな金利低下が歓迎されて『金融相場』（金利低下、株価上昇）へシフトし、しばらくすると、景気の強さが金利上昇に姿をかえて『逆金融相場』 […]

　キャピタル･インターナショナルが運用する「キャピタル世界株式ファンド」の純資産総額（残高）が初めて5000億円を突破した。13日の残高は5009億円。 　日本を含む世界の株式に投資するアクティブ（積極運用）型で、200 […]

【QUICK Money World 岩切 清司】資産形成を学ぶカードゲーム「資産形成王」が今回お呼ばれしたのは新潟県長岡市立江陽中学校でした。10月17～18日にかけて３年生の５クラス、約150名が資産形成王を使った特 […]

先週の米国市場は久しぶりに「株価下落&金利低下の逆業績相場」でした。週間ベースで調べると6月19日週以来、18週ぶりのことです。 とはいえ、マーケットは必ずしも「景気悪化や景気後退を織り込んだわけではなさそう」で […]

投資信託協会は１日、2024年１月から始まる新しい少額投資非課税制度（ＮＩＳＡ）の「成長投資枠（特定非課税管理勘定）」対象ファンドについて、６回目のリストを公表した。対象ファンドは前回10月２日から44本増え、1939本 […]

【QUICK Money World 岩切 清司】資産形成をカードゲームで学ぶ「資産形成王」は10月６日、３回目となる愛媛県の伊方町を訪問しました。同町とQUICK、八西CATV、STNet社が町民の金融リテラシー向上の […]

【QUICK Money World 岩切 清司】金融教育の一環として資産形成を学ぶカードゲーム「資産形成王」を使った特別授業は今回、９月16日に東京都板橋区立志村第二小学校で実施しました。東京都が今年度から開始した「金 […]

三井住友ＤＳアセットマネジメントが23日に新規設定した「ドナルド・スミス米国ディープバリュー株式ファンド Ｂコース（為替ヘッジなし）」が、当初設定額385億円を集めた。2023年に新規設定した国内公募投資信託（上場投資信 […]

野村アセットマネジメントが運用する「ノムラ・ジャパン・オープン」の純資産総額（残高）が2008年８月29日以来、およそ15年ぶりに1000億円台を回復した。12日の残高は1003億円だった。 　同ファンドは、96年２月に […]

フィデリティ投信は12日、「フィデリティ・ビジネスパーソン１万人アンケート（2023年）」の調査結果を発表した。24年から始まる新しい少額投資非課税制度（ＮＩＳＡ）について、会社員らの認知度や投資予定額などが明らかになっ […]

野村アセットマネジメントが運用する「のむラップ・ファンド（普通型）」の純資産総額（残高）が初めて3000億円を突破した。12日の残高は3006億円。 　同ファンドは、2010年３月に設定された運用実績が13年を超える長寿 […]

三菱ＵＦＪアセットマネジメントが運用する「ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 全世界株式（オール・カントリー）」の純資産総額（残高）が１兆5000億円を突破した。11日の残高は１兆5106億円。４月14日に１兆円を突破してから半年足 […]

楽天投信投資顧問が10月27日、運用コストが業界最安水準に並ぶインデックス型（指数連動型）の投資信託２本を新規設定する。同社が６日に提出した有価証券届出書によると、新たに設定するのは「楽天・オールカントリー株式インデック […]

大和アセットマネジメントが運用する「ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ　ＮＡＳＤＡＱ１００インデックス」が、積み立て型の少額投資非課税制度（つみたてＮＩＳＡ）の対象商品に加わる。米ナスダック100指数に連動するタイプがつみたてＮＩＳＡ対 […]

投資信託協会は２日、2024年１月から始まる新しい少額投資非課税制度（ＮＩＳＡ）の「成長投資枠（特定非課税管理勘定）」対象ファンドについて、５回目のリストを公表した。対象ファンドは前回９月１日から72本増え、1895本（ […]

【QUICK Money World 岩切 清司】新型コロナウイルスが感染症法上の５類に移行して初めての夏。数年ぶりとなる恒例イベントが日本各地で開催されました。賑わいを見せる中、企業の取り組みも同じです。京葉銀行（85 […]

三井住友ＤＳアセットマネジメントが26日に新規設定した「三井住友ＤＳ　ワールド・ボンド・フォーカス２０２３－０９（限定追加型）」が、当初申込期間中に754億円を集めた。今年、新規設定した国内公募投資信託（上場投資信託＝Ｅ […]

三井住友トラスト・アセットマネジメントが運用する「ＮＷＱフレキシブル・インカムファンド　為替ヘッジなし（毎月決算型）」は25日の決算で、１万口あたりの分配金を前月の25円から35円に引き上げた。 　2019年３月に分配金 […]

（この記事は今週のマーケットエッセンシャルの要約です） 金融を学びたい若手女性の集まり「きんゆう女子」が９月５日に開いた講演会で、講師に招かれた金融庁の担当者が新ＮＩＳＡでは「つみたて投資枠」も「成長投資枠」もすべて全世 […]

日本投資顧問業協会が13日に発表した「契約資産状況」によると、投資家が金融機関に運用を一任する「ラップ口座」の残高は、2023年６月末時点で過去最高の15兆9232億円になった。前四半期の３月末（14兆6472億円）と比 […]

三井住友ＤＳアセットマネジメントは１日、運用中の「高成長インド・中型株式ファンド」と「高成長インド・中型株式ファンド（年１回決算型）」の２本について、販売を一時停止すると発表した。９月８日を最終受付日とし、新規購入の申し […]

アセットマネジメントＯｎｅが８月31日に新規設定した「みずほ日本オールキャップ株式ファンド」は、当初設定額で163億円を集めた。今年新規設定した国内公募投資信託（上場投資信託＝ＥＴＦ＝を除く）で11番目の大きさだった。販 […]

投資信託協会は１日、2024年１月から始まる新しい少額投資非課税制度（ＮＩＳＡ）の「成長投資枠（特定非課税管理勘定）」対象ファンドについて、４回目のリストを公表した。対象ファンドは前回８月１日から168本増え、1823本 […]

（この記事は今週のマーケットエッセンシャルの要約です） 金融庁が２０１８年に始めた投資信託の共通ＫＰＩ（重要業績評価指標）の公表制度で、２０２３年３月末現在の主要１９社の数値を平均すると８０・１％と、１年前に比べて６・５ […]

野村アセットマネジメントが21日に新規設定した「ウエリントン・企業価値共創世界株ファンド　Ｂコース」は、当初設定額で304億円を集めた。今年新規設定した国内公募投資信託（上場投資信託＝ＥＴＦ＝を除く）で６番目の大きさ。 […]