コロナショックに見舞われても運用成績を伸ばし、その成果を投資家に分配金で還元している投資信託がある。元本を取り崩さずに運用益から分配金を出し、高い分配金利回りを上げているファンドをランキングしてみた。 ■米国株式で運用す […]

マネックス・アセットマネジメントは14日、「マネックス・アクティビスト・ファンド（愛称：日本の未来）」の月次レポートを初めて公開した。経営者との対話（エンゲージメント）を通じて企業価値の向上を狙うファンドで、個人向けの公 […]

独立系運用会社のクローバー・アセットマネジメントは、同社が運用する４本の投資信託のうち３ファンドを１本に併合する方向で調整に入った。証券投資信託約款の変更（重大な約款変更）を経て、10月下旬までに併合する予定。国内のファ […]

投資信託を販売する金融機関の共通ＫＰＩ（成果指標、2020年３月末時点）がほぼ出そろった。運用損益がプラスの顧客割合が多い順に業態別と種類別でランキングにまとめた。対象はＱＵＩＣＫ資産運用研究所が８月初旬までに調べた19 […]

金価格の高騰にともない、金で運用する投資信託の運用が好調だ。ニューヨーク金相場が今週、約９年ぶりに史上最高値を更新。国内で販売されている金関連の投信も、設定来高値を付けるファンドが相次いだ。 金に投資する国内公募追加型株 […]

新型コロナウイルスのパンデミック（世界的大流行）で金融市場は混乱を極めた。未曾有の危機に直面した金融のプロ達は、この危機とどう向き合ったのか。個人投資家向けに資産運用のアドバイスをする独立系金融アドバイザー（ＩＦＡ）大手 […]

農林中金バリューインベストメンツ（ＮＶＩＣ）が５月下旬に実施した調査によると、現役世代の約８割が新型コロナウイルスの影響で「お金に関する漠然とした不安」を感じていることがわかった。理由としては「収入が減ったため」や「お金 […]

ＱＵＩＣＫ資産運用研究所＝西田玲子、西本ゆき 一般社団法人のファイナンシャル・アドバイザー協会は29日、同日時点の協会会員が45社になったと発表した。同協会は４月に発足し、独立系金融アドバイザー（ＩＦＡ）が中心になって今 […]

ＱＵＩＣＫ資産運用研究所＝西田玲子、西本ゆき 新型コロナウイルスの感染拡大は個人投資家に大きな影響を及ぼした。損失に耐え切れず投資を中断した人、安く買える絶好のチャンスと見て投資を増やした人、外出自粛で「巣ごもり投資」を […]

ＱＵＩＣＫ資産運用研究所＝小松めぐみ 信託報酬０％の投資信託が誕生し、指数に連動するインデックスファンドの競争は激しさを増している。運用各社が低コスト化や品ぞろえなどでしのぎを削るなか、農林中金全共連アセットマネジメント […]

ＱＵＩＣＫ資産運用研所＝西田玲子 きょう２月13日は「ＮＩＳＡ（少額投資非課税制度＝ニーサ）の日」。資産形成・資産運用について改めて考えながら、自分の「金融知力」のレベルを再確認するのもいいかもしれない。現役高校生が考え […]

ＱＵＩＣＫ資産運用研究所 ＱＵＩＣＫ資産運用研究所は2019年の「中長期投資にふさわしい投信」に５本を選んだ（図表参照）。中長期の資産形成を目指す個人が投資信託を選ぶ際の参考になるように、過去の運用成績に的を絞り恣意性を […]

ＱＵＩＣＫ資産運用研究所＝高瀬浩、小松めぐみ 金融庁は19日夜、2024年から始まる新しい少額投資非課税制度（ＮＩＳＡ）に関する説明会を開いた。投資信託に関する自身の運用や考え方などをブログやツイッターで発信する個人投資 […]

ＱＵＩＣＫ資産運用研究所＝西本ゆき アクティブ運用の神髄を紹介する「アクティブ投資ナイト」が11月29日夜、東京・茅場町で初めて開催され、投信ブロガーや業界関係者ら40人あまりが参加した。主催したのはネット経由で融資を仲 […]

QUICK資産運用研究所=高瀬浩 ブログなどで自身の投資信託（ファンド）の運用やその考え方などを発信するブロガーとの交流を進める運用会社が増えている。投信ブロガーの発信力を活用し、自社の運用の理念や商品などを個人に幅広く […]

QUICK資産運用研究所＝小松めぐみ クレジットカード大手のクレディセゾン（8253）は、カード決済や買い物などで貯めたポイントで株式や投資信託の積み立てができるサービス「セゾンポケット」を12日から開始する。スマートフ […]

QUICK資産運用研究所=西本ゆき ネット証券大手の楽天証券が手掛ける独立系金融アドバイザー（ＩＦＡ）事業が成長している。ＩＦＡ経由の預かり資産残高は９月末時点で4366億円と半年間で545億円（12.5％）増え、顧客口 […]

QUICK資産運用研究所=西本ゆき、高瀬浩 三井住友ＤＳアセットマネジメントは個人投資家に投資信託への興味を持ってもらうための入り口として、新たな試みを始めた。投資対象の不動産物件に親しみを感じてもらうように導入した「Ｖ […]

ＱＵＩＣＫ資産運用研究所＝望月瑞希 野村証券と山陰合同銀行が８月に発表した金融商品仲介業務に関する包括的業務提携が資産運用業界の関心を集めている。地方経済の低迷や日銀によるマイナス金利政策の影響で経営環境が厳しい地方銀行 […]

QUICK資産運用研究所=高瀬浩 確定拠出年金（ＤＣ）で運用する投資信託の存在感が増してきた。国内公募の投信市場では、９月の資金流出入額ランキング（ＥＴＦを除く追加型株式投信）上位にＤＣ専用投信がずらりと並ぶ「異変」が起 […]

QUICK資産運用研究所=高瀬浩 三菱ＵＦＪ国際投信が運用するノーロード（購入時手数料が無料）のインデックスファンド・シリーズ「eMAXISシリーズ」が10月28日に誕生から満10年を迎える。同シリーズは現在57本（Sl […]

QUICK資産運用研究所＝小松めぐみ 老後の資金づくりに適した制度として注目される個人型確定拠出年金（iDeCo＝イデコ）。昨年10月に取り扱いを始めたKDDIグループのauアセットマネジメントは、スマートフォン（スマホ […]

QUICK資産運用研究所＝高瀬浩 ネット証券大手の楽天証券は２日夜、投資初心者向けに資産形成に関するセミナーを都内で開いた。昨年から８回にわたって開催したオンラインセミナーではチャットを利用した質疑応答が活発で、その際に […]

QUICK資産運用研究所＝小松めぐみ 事前に定めた目標の期日に向けて資産配分を変えながら運用する「ターゲット・デート・ファンド（ＴＤＦ）」と呼ばれる投資信託の新規設定が増えている。今年に入って８月までに20本が運用を開始 […]

QUICK資産運用研究所＝高瀬浩 刻々と飛び込むニュースをどう捉え、ポートフォリオをどう組み替えるか－－。独立系金融アドバイザー（ＩＦＡ）のバリューアドバイザーズ（東京・新宿、五十嵐修平社長）は、新規顧客を開拓する一環と […]

働く世代で老後の資金づくりのための資産形成に関心が高まっている。老後の備えに適した制度として特に注目されているのが、長期にわたって税制優遇を受けられるイデコ（個人型確定拠出年金、個人型ＤＣ）だ。原則60歳まで掛け金を引き […]

QUICK資産運用研究所＝小松めぐみ 老後の資金づくりに適した制度として注目される個人型確定拠出年金（イデコ＝iDeCo）。受付金融機関としてイデコを取り扱うイオン銀行は、対面とネットのチャネルを両方活用して加入者を伸ば […]