ＥＳＧ（環境・社会・企業統治）への取り組みを評価して投資先を選ぶ金融商品が増えているが、個人レベルではそれほど認知度が広がっていない。ＱＵＩＣＫ資産運用研究所が昨年11月に実施した「個人の資産形成に関する意識調査」では、 […]

ＱＵＩＣＫ資産運用研究所は昨年11月に「個人の資産形成に関する意識調査」を実施し、約5000人に資産形成の取り組み状況などを聞いた。その集計結果から世帯金融資産5000万円以上の回答者にフォーカスし、富裕層・準富裕層の「 […]

ゴールドマン・サックス出身者が立ち上げたｓｕｓｔｅｎキャピタル・マネジメント（東京・中央）が新しいロボアドバイザー（ロボアド）サービス「ＳＵＳＴＥＮ」を始める。利益が出たときだけ運用手数料がかかる「完全成功報酬型」で、最 […]

投資信託について個人投資家の目線で情報収集し、自身の投信選びの考え方などを発信する「投信ブロガー」。本当によいと思える投資信託を投票で選ぶ年に１度のイベント「投信ブロガーが選ぶ！Ｆｕｎｄ　ｏｆ　ｔｈｅ　Ｙｅａｒ 2020 […]

投資信託の信託報酬は、インデックス型（指数連動型）を中心に低下傾向が続いている。インデックス型投信の信託報酬（税込み）は11月末時点の残高加重平均で年0.4155％と、１年前（同0.4558％）と比べ0.0403ポイント […]

ロボアドバイザー（ロボアド）の「ＴＨＥＯ（テオ）」を手掛けるお金のデザイン（東京・港）の運用資産が1000億円を突破した。21日時点でロボアドの運用資産が770億円、ロボアド以外のサービスが230億円超となり、合計で10 […]

一般社団法人ファイナンシャル・アドバイザー（ＦＡ）協会は16日、第１回の「ＦＡカンファレンス」をオンラインで開いた。金融庁企画市場局の油布志行審議官が基調講演し、「資産が資産を生み、家計の金融資産が増える好循環に向け積極 […]

金融庁が10日夜に開いた「つみップ（つみたてＮＩＳＡ Ｍｅｅｔｕｐ）オンライン」。ビデオ会議システム「Ｚｏｏｍ」を利用して実施したこのイベントには、全国から100名近い個人投資家が集まった。今回は参加者をグループ分けする […]

「ひふみ投信」などを運用するレオス・キャピタルワークスが商品ラインアップの拡充に動く。現在運用中の複数の株式ファンドに加え、債券も含めて分散投資するバランス型などの新商品を投入する。９日に債券運用体制の新設と商品拡充計画 […]

資産運用サービスのウェルスナビ（東京・渋谷）は８日、2021年初春をメドに一般の少額投資非課税制度（ＮＩＳＡ）に対応した機能「おまかせＮＩＳＡ」の提供を始めると発表した。同社によると、投資一任型のロボアドバイザーでは初め […]

新型コロナウイルス禍をきっかけに資産形成を始める若年層が増えている。共通ポイントサービス「Ｐｏｎｔａ（ポンタ）」を運営するロイヤリティマーケティング（東京・渋谷）が提携会社と実施した調査によると、「資産形成を始めた時期」 […]

買い物などでたまったポイントで投資の疑似体験ができる「ポイント運用」が浸透してきた。共通ポイントサービス「Ｐｏｎｔａ（ポンタ）」を運営するロイヤリティマーケティング（東京・渋谷）が提携会社と実施した調査によると、ポイント […]

スパークス・アセット・マネジメントが実施した「夫婦のマネー事情と夫婦円満投資に関する調査2020」によると、夫婦の老後に備えるためのお金を毎月確保できている人の割合は74.1％だった。ひと月あたり確保できている金額は「５ […]

スパークス・アセット・マネジメントが実施した「夫婦のマネー事情と夫婦円満投資に関する調査2020」によると、夫婦で一緒に考えて投資をしている人にメリットを聞いたところ、「夫婦の会話が増える」（40.6％）の回答が最も高か […]

丸井グループ（8252）子会社のtsumiki証券は、買い物などでたまる「エポスポイント」で投資信託を購入できるサービスを12月に始める。同グループのクレジットカード「エポスカード」を持っている人が、tsumiki証券に […]

スパークス・アセット・マネジメントが実施した「夫婦のマネー事情と夫婦円満投資に関する調査2020」によると、老後の生活資金のために投資をしたいと考えている人にどのような金融資産に投資したいかを聞いたところ、１位は「日本株 […]

三菱ＵＦＪ国際投信（ＭＵＫＡＭ）は５日夜に「ブロガーミーティング」を開催した。このイベントはブログなどで自身の資産運用の内容や考え方を発信しているブロガーとの交流を目的に定期的に開いている。前回５月に続いて今回もビデオ会 […]

日本証券業協会が実施した「個人投資家の証券投資に関する意識調査」によると、2024年１月に新しい仕組みに切り替わる一般の少額投資非課税制度（ＮＩＳＡ）について、現行の口座開設者のうち17.6％が「継続しない予定」と回答し […]

日本証券業協会が実施した「個人投資家の証券投資に関する意識調査」によると、2024年１月に予定されている少額投資非課税制度（ＮＩＳＡ）の変更について、「知っている内容はない」と答えた人が全体の７割を占めた。制度の刷新につ […]

日本証券業協会が実施した「個人投資家の証券投資に関する意識調査」によると、少額投資非課税制度（ＮＩＳＡ）とつみたてＮＩＳＡの利用目的で多かったのは「老後の生活資金づくり」や「生活費の足し」だった。 20代～30代の若年層 […]

　日本証券業協会が実施した「個人投資家の証券投資に関する意識調査」によると、投資家が投資信託の購入時に重視する点は「安定性やリスクの低さ」が回答率のトップ（57.7%）だった。次いで多かったのは「成長性や収益性の高さ」の […]

日本証券業協会が実施した「個人投資家の証券投資に関する意識調査」によると、20代～30代の若年層が投資に興味・関心を持ったきっかけは、「税制優遇制度があることを知った」が回答比率のトップ（57.0％）だった。次いで多かっ […]

独立系金融アドバイザー（ＩＦＡ）のジャパン・アセット・マネジメント（ＪＡＭ、東京・千代田)は15日、地方銀行向けにリテール営業人材の育成事業を開始したと発表した。2021年末までに４行の地銀への導入を目指す。 ＪＡＭは野 […]

金融庁は13日夜、全国23大学の投資サークルからなる「学生投資連合ＵＳＩＣ（Union of Student Investment Clubs）」とのコラボイベントを開いた。今年で３回目となる。大学生らが全国からオンライ […]

独立系金融アドバイザー（ＩＦＡ）のＦａｎ（富山市、尾口紘一社長）は、仲介する口座数がのべ１万を突破したと発表した。９月末時点は１万72口座で、預かり資産残高は491億円にのぼる。この半年で855口座（71億円）ほど増加し […]

独立系金融アドバイザー（ＩＦＡ）大手のＧＡＩＡが16日、顧客向けのオンラインイベントを開催した。19日までの４日間にわたり、資産運用などに関する講演や対談、運用状況の報告会、質問会といったプログラムが続く。半期に１回のイ […]

金融教育事業を手掛けるＡＢＣａｓｈ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ（東京・渋谷）が29日、親子で学べるお金のサマーキャンプ 「ＡＢＣａｓｈ　Ｋｉｄｓ 2020」をオンラインで開催した。全国から小学３～６年生16人が参加し、クイ […]