三菱ＵＦＪ国際投信が運用する「サイバーセキュリティ株式オープン（為替ヘッジなし）」（03315177）の純資産総額（残高）が2000億円を突破した。10日時点の残高は2016億円。 同ファンドは世界の株式のうち、コンピュ […]

日興アセットマネジメントが運用する「財産３分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月分配型」（02312038）は10日の決算で、１万口あたりの分配金を前月の40円から30円に引き下げた。2019年６月以来の引き下げで、03 […]

ゴールドマン・サックス･アセット･マネジメントが運用する「netWIN GSテクノロジー株式ファンド Ｂコース（為替ヘッジなし）」（3531299B）の純資産総額（残高）が5000億円の大台に乗った。10日時点の残高は5 […]

１～６月の投資信託の運用成績を対象資産の分類別に見ると、国内の不動産投資信託（ＲＥＩＴ）で運用するタイプの悪化が目立った。「国内ＲＥＩＴ型」の騰落率（分配金再投資ベース）はマイナス20.25％と、他の主要な投信分類と比べ […]

新型コロナウイルス感染拡大の影響で大荒れとなった2020年前半の株式相場。投資信託を運用する投資のプロたちも前例のない状況への対応にてんてこ舞いだった。有力ファンドは半年間で組み入れ銘柄をどう入れ替えたのか。月次レポート […]

日興アセットマネジメントが運用する「グローバル・プロスペクティブ・ファンド（愛称：イノベーティブ・フューチャー）」（02312196）の純資産総額（残高）が5000億円を突破した。９日の残高は5003億円。６月１日に残高 […]

コロナショックに揺れた2020年上期（１～６月）の投資信託は、主に先進国株式に投資するファンドの運用成績が好調だった。６カ月のリターン上位にはフィンテックや人工知能（ＡＩ）、セキュリティーなどのテーマ型を含め、テクノロジ […]

アライアンス・バーンスタインが運用する「アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Ｄコース毎月決算型（為替ヘッジなし）予想分配金提示型」（39312149）の純資産総額（残高）が5000億円を突破した。７日の残高は50 […]

新型コロナウイルスのパンデミック（世界的大流行）で金融市場は混乱を極めた。未曾有の危機に直面した金融のプロ達は、この危機とどう向き合ったのか。大和アセットマネジメントで国内株式の運用を担当する椎名諒ファンドマネジャーに聞 […]

国内公募追加型株式投資信託（ＥＴＦ、ラップ・ＳＭＡ・ＤＣ専用を除く）を対象に2020年上期（１～６月）の資金流入額（推計値）でランキングしたところ、トップは「ティー・ロウ・プライス 米国成長株式ファンド（愛称：アメリカン […]

投資信託の６月の運用成績は、主に先進国株式で運用するファンドのパフォーマンスが好調だった。成績上位にはフィンテックや人工知能（ＡＩ）、電気自動車（ＥＶ）などのテーマ型が並んだ。一方、国内の不動産投資信託（ＲＥＩＴ）で運用 […]

６月の国内公募追加型株式投資信託（ETFを除く）は利益確定などを目的とした解約が優勢となり、半年ぶりの資金流出超過に転じた（QUICK資産運用研究所の推計）。国内や海外の株式で運用する投信から資金流出が目立った。 個別フ […]

投資信託の運用成績を定量評価する指標の代表格が運用効率（シャープレシオ）だ。過去一定期間のリターン（収益率）をリスク（価格変動）で割って求める指標で、数値が高いほど運用で取ったリスクに見合うリターンを効率よく上げたと評価 […]

国内公募投資信託の新規設定が急減している。今年の４～６月はわずか32本で、１～３月の86本を大幅に下回った（図１）。４～６月期としては過去10年間で最も少ない。新型コロナウイルスの感染拡大の影響で新しいファンドの投入が見 […]

コロナショック後の戻り相場で、ひときわ上昇が目立つ米ナスダック総合株価指数。国内の投資信託もナスダック関連は３月下旬以降のパフォーマンスが好調で、資金流入が増えているファンドもある。 ■ナスダック指数、コロナショック後に […]

金（ゴールド）関連の投資信託に資金がじわじわ流入している。新型コロナウイルス感染拡大の「第２波」への懸念が強く、安全資産として金の需要が拡大。金価格の上昇傾向が続いていることが背景にある。先行き不透明感が強まるなかで、株 […]

英個人投資家はＥＳＧ（環境・社会・企業統治）要因を金利見通しよりも重要な考慮事項とみている――。英国のＥＳＧ情報サイトが実施した調査でこんな結果が明らかになった。新型コロナウイルスの感染拡大をきっかけに、従業員の働き方改 […]

アセットマネジメントＯｎｅが運用する「未来の世界」シリーズの純資産総額（残高）合計が１兆円を突破した。24日時点の残高合計は１兆51億円。また、シリーズのうち最も残高が大きい「グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（ […]

新型コロナウイルスによる景気停滞などを懸念して急落していた株式相場が持ち直しつつある。今回のコロナ相場で国内株式に投資する投資信託がどんなパフォーマンスを上げたか調べたところ、「グロース（成長株）型」か「バリュー（割安株 […]

金融庁は５月14日に開催した「つみップオンライン」の要旨を発表した。「つみップ」は積み立て型の少額投資非課税制度（つみたてＮＩＳＡ）に関する意見交換会で、投信ブロガーや個人投資家と交流する場として金融庁が随時開催している […]

りそなアセットマネジメントが15日に新規設定した単位型の「りそな・リスクコントロールファンド２０２０－０６（愛称：みつぼしフライト２０２０－０６）」（AJ211206）は、申込期間に集まった資金が33億円にとどまった。2 […]

ピクテ投信投資顧問が運用する「ピクテ新興国インカム株式ファンド(毎月決算型)」（42311081）は10日の決算で、１万口あたりの分配金を前月の15円から５円に引き下げた。2018年９月以来の引き下げで、08年３月に分配 […]

セゾン投信が運用する「セゾン資産形成の達人ファンド」（96312073）の純資産総額（残高）が初めて1000億円を突破した。９日の残高は1003億円。2007年３月の設定から約13年３カ月の運用実績がある。 同ファンドの […]

国内の投資信託市場で、指数に連動した運用成果を目指すインデックス型（指数連動型）ファンドの一部が勢力を伸ばしている。６月初旬までの１週間に、純資産総額（残高）が1000億円を超すファンドが新たに３本も登場した。資産形成に […]

ピクテ投信投資顧問が運用する「ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド（毎月分配型）」（42311052）の純資産総額（残高）が１兆円を回復した。３日の残高は１兆45億円。大台に戻すのは３月９日以来、約３カ月ぶりとなる。 […]

三菱ＵＦＪ国際投信が運用する「ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 先進国株式インデックス」（03319172）の純資産総額（残高）が初めて1000億円を突破した。２日の残高は1001億円。2017年２月末に運用を開始してから３年３カ […]

日興アセットマネジメントが運用する「グローバル・プロスペクティブ・ファンド （愛称：イノベーティブ・フューチャー）」（02312196）の純資産総額（残高）が4000億円を突破した。１日の残高は4039億円。販売会社はみ […]