三菱ＵＦＪ国際投信が運用する「グローバル・ソブリン・オープン（毎月決算型）」は17日の決算で、１万口あたりの分配金を前月の10円から５円に引き下げた。2016年８月以来の引き下げで、1998年１月に分配金の払い出しを始め […]

電気自動車の開発・販売を手掛ける米テスラ（TSLA）の株価は今年に入って約７倍に急騰し、上場来の高値圏で推移している。空前の株高を受け、テスラ株を上位に組み入れている投資信託も運用成績を伸ばした。 ■「イノベーティブ・フ […]

2020年に新規設定された国内公募の株式投資信託を当初設定額でランキングしたところ、12月上旬の時点で上位10本のうち７本が海外株式で運用するタイプだった。特にＥＳＧ（環境・社会・企業統治）やテクノロジー関連に資金が集ま […]

日興アセットマネジメントが運用する「グローバル３倍３分法ファンド（１年決算型）」の純資産総額（残高）が3000億円を下回った。10日の残高は2991億円。3000億円を割り込むのは、2019年11月25日以来およそ１年ぶ […]

11月の国内公募追加型株式投資信託（上場投資信託＝ＥＴＦを除く）は、主に日本株で運用するファンドからの資金流出が拡大した。ＱＵＩＣＫ資産運用研究所の推計では設定額から解約額を差し引いて約4600億円の資金が流出。前月の1 […]

日興アセットマネジメントが運用する「デジタル・トランスフォーメーション株式ファンド＜愛称：ゼロ・コンタクト＞」の純資産総額（残高）が4000億円を突破した。９日の残高は4015億円。2020年７月に今年２番目の大きさの当 […]

アセットマネジメントＯｎｅが運用する「リスク抑制世界８資産バランスファンド＜愛称：しあわせの一歩＞」の純資産総額（残高）が初めて2000億円を突破した。９日の残高は2002億円。 同ファンドは国内外の株式、債券、不動産投 […]

11月は国内外で株式相場が上昇した。11月24日に米ダウ工業株30種平均が史上初めて３万ドルの大台を超えるなど、米主要３株価指数はそろって過去最高値を更新。同27日には日経平均株価が29年ぶりの高値水準をつけた。米大統領 […]

11月の投資信託は運用成績が全般に堅調だった。投信分類別のパフォーマンス（分配金再投資ベース）をみると、最も成績が良かったのが「先進国株式型」で、11.52％のプラス。「グローバル株式（先進・新興複合）型」、「国内株式型 […]

三井住友ＤＳアセットマネジメントが運用する「短期豪ドル債オープン（毎月分配型）」は７日の決算で、１万口あたりの分配金を前月の10円から５円に引き下げた。2019年２月以来の引き下げで、03年６月に分配金の払い出しを始めて […]

アセットマネジメントＯｎｅが運用する「グローバルＥＳＧハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）＜愛称：未来の世界（ＥＳＧ）＞」の純資産総額（残高）が8000億円を突破した。８日の残高は8054億円。今年11月上旬 […]

レオス・キャピタルワークスが運用する「ひふみワールド」と「ひふみワールド＋」の純資産総額（残高）の合計が1000億円を超えた。３日時点の合計残高は1003億円。2019年10月に運用を始めた直販の「ワールド」は184億円 […]

　国内公募の追加型株式投資信託（上場投資信託＝ＥＴＦを除く）で、「毎月分配型」の人気低下が続いている。11月末時点の純資産総額（残高）ランキングでは、トップ３のうち２本が年１回決算型だった。月末ベースで毎月分配型以外のフ […]

日興アセットマネジメントが運用する「グローバル・プロスペクティブ・ファンド（愛称：イノベーティブ・フューチャー）」の純資産総額（残高）が7000億円を突破した。１日の残高は7082億円。10月上旬に6000億円を突破して […]

アセットマネジメントＯｎｅが運用する投資信託「未来の世界」シリーズの純資産総額（残高）合計が２兆円を突破した。27日時点の残高は８ファンド合計で２兆45億円にのぼる。今年６月24日に１兆円を突破してから約５カ月で倍増した […]

三菱ＵＦＪ国際投信が運用する「サイバーセキュリティ株式オープン（為替ヘッジあり）」の純資産総額（残高）が初めて1000億円を突破した。26日の残高は1004億円。 同ファンドは日本を含む世界の株式のうち、ネットワークなど […]

国内公募の追加型株式投資信託（ＥＴＦ、ラップ・ＳＭＡ専用を除く）を対象に11月の資金動向を20日時点でまとめたところ、資金流出額（推計値）の上位には日経平均株価に連動するインデックス型（指数連動型）など国内株式関連のファ […]

日興アセットマネジメントが運用する「グローバル・プロスペクティブ・ファンド＜愛称：イノベーティブ・フューチャー＞」の純資産総額（残高）が増加している。24日の残高は6737億円。「東京海上・円資産バランスファンド（毎月決 […]

三菱ＵＦＪ国際投信が運用する「ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 米国株式（Ｓ＆Ｐ５００）」の純資産総額（残高）が初めて2000億円を突破した。25日の残高は2028億円。2020年５月末に1000億円を突破してから約６カ月で残高を […]

コロナショックで世界の株式相場が大きく下げた３月から半年以上が経ち、運用環境は改善してきた。投資信託の運用がどれくらい回復したか、複数の資産に分散投資する「バランス型」ファンドについて調べてみた。 ■９月末時点の「回復度 […]

レッグ・メイソン・アセット・マネジメントが運用する「ＬＭ・オーストラリア高配当株ファンド（毎月分配型）」は20日の決算で、１万口あたりの分配金を前月の80円から50円に引き下げた。2018年６月以来の引き下げで、12年１ […]

コロナ禍に見舞われ、世界の金融市場が動揺した2020年。複数の資産に分散投資していても、不安になった投資家は少なくない。そこで、今回はバランス型の国内公募追加型株式投資信託（ＥＴＦ、ＤＣ専用、ＳＭＡ・ラップ専用除く）につ […]

世界の金融市場がコロナショックに見舞われた2020年。不動産投資信託（ＲＥＩＴ）は他の資産と比べて値下がり幅が大きく、国内外のＲＥＩＴで運用する投資信託も打撃を受けた。そんななかでも比較的下落率が小さかったファンドをラン […]

野村アセットマネジメントが運用する「のむラップ・ファンド（普通型）」の純資産総額（残高）が初めて1000億円を突破した。11日の残高は1003億円。今年で運用実績10年を迎えた長寿ファンドだ。 同ファンドは国内外の株式、 […]

「ひふみ投信」などを保有する投資家の運用状況が改善している。運用会社のレオス・キャピタルワークスによると、同社が直接販売する「ひふみ投信」と「ひふみワールド」の顧客のうち98.3％は９月末時点の運用損益がプラスだった。コ […]

コロナ禍に見舞われた2020年。世界の金融市場が動揺するなかでも、大きく下げずに踏ん張ったファンドがある。今回は、主に海外の株式に投資する国内公募追加型株式投資信託（ＥＴＦ、ＤＣ専用、ＳＭＡ・ラップ専用除く）について、コ […]

10月は世界の金融市場に調整圧力がかかった。欧州発の新型コロナウイルス「第２波」への警戒感が広がったうえ、米国の大統領選挙を控えてリスクを減らす動きも強まったからだ。投資信託の月間の運用成績をランキングにしたところ、リタ […]